OVERVIEW · 销售岗位场景全景

5 子角色 × 15 场景
WorkBuddy · 销售岗位场景库

销售岗位最不缺的就是 AI 工具,最缺的是有人替他把材料对一遍。这套场景库不按漏斗位置切分(线索→商机→成交),因为漏斗是给管理层看的视图;真正决定一个销售是否被追责的,是那几份要签字、要盖章、要归档的文件对不对。所以这里按出错之后谁来担责、多久才会暴露切:当天就废标的、签完半年才发现的、拖到打官司才算清的。

全部场景来自一份逐条打过分的候选清单 —— 打分口径是痛感强度 × AI 适配度 ÷ 落地难度,40 个候选里只保留得分站得住且没命中排除法则的。被砍掉的伪需求也一并列出来,因为主动说清不做什么,比被客户问出来强得多。 被砍掉的 25 个伪需求也一并列出来了。

5
子角色
15
核心场景(9 个旗舰)
30
场景引入 / Live Demo
31
可核验来源
📄场景引入
这件事现在什么样、痛点每条带来源、换个做法之后变的是什么。 判断值不值得引入的第一站。
🚀Live Demo
借一个具体案例,讲清每一步 Agent 做了什么判断 —— 包括它在哪一步说了「这份东西现在还不能发出去」。
i
这套场景库和「AI 能做什么」清单的区别

销售岗位是伪需求的重灾区,因为它的表单最多、又最不被检查:自动生成销售日报、把拜访记录语音转写进 CRM、给 Pipeline 报表加个生成按钮 —— 看着都像在提效,实际是更高效地生产没人看的假数据。一线的原话是「领导基本不会看、不会复盘、不会解决问题」,而拜访记录的现状是「在楼下拍张照就走、互相帮着打卡」。所以每个场景在收进来之前都要过三道排除法则:是不是一段脚本更快更准(法则一)、是不是需要物理感知或对外担责(法则二)、真实瓶颈是不是根本不在这一步(法则三)。现场选场景时可以直接用一句话帮客户剔掉伪需求:「这张表填完之后,下游有谁会因为它改变动作?」

投标
投标操作与合规自查 Bid Compliance & Screening
招标文件解析 · 商务标废标项自查 · 投不投初筛 · 关联方串标风险
岗位依据与数据 4 个场景
BD-01 F旗舰 12.5
招标文件实质性条款逐条清单化
一百多页招标文件里星号散落在七个章节 · 漏掉一条不给澄清机会直接废标
★号条款实质性偏差响应状态页码出处
BD-02 F旗舰 12.5
商务标废标项逐条自查
标书做了两周 · 废标事由通报里的条目没有一条需要专业判断
废标自查材料齐套有效期覆盖三处总价一致
BD-03 F旗舰 10.0
投不投的可行性初筛
中标率不到三成 · 但每个标都投的隐性成本没人算过
硬门槛垫资周期业主支付能力弃投依据
BD-04 S标准 8.3
关联方串标风险自查
认定串标的依据已经技术化到 IP 共现率 · 而几乎没有企业在投标前自查过
关联痕迹IP 共现编制人信息自查留证
报价合同
报价、折扣与合同评审 Quotation, Discount & Contract Review
历史报价一致性 · 越权折扣核查 · 合同条款偏离比对 · 评审资料齐套
岗位依据与数据 3 个场景
QC-01 F旗舰 10.0
历史报价一致性与越权折扣核查
折扣申请单上写的是「客户要求」· 而这个客户上一单的折扣是多少没人翻过
折扣分档授权区间同客户历史价留证
QC-02 F旗舰 12.5
合同条款与标准模板偏离比对
客户法务改了七处 · 销售看了一遍说没什么问题
条款偏离偏离方向历史同类合同法务前置
QC-03 S标准 8.3
合同评审跨部门资料一次性齐套
评审会开到一半发现财务要的开票口径没人提供 · 于是散会下周再开
四方视图资料齐套缺件影响会签前置
回款信用
回款、额度与应收风险 Collection, Credit Limit & AR Risk
额度占用核算 · 超限发货预警 · 账龄分档与催收方案 · 对账差异排查
岗位依据与数据 3 个场景
CR-01 F旗舰 10.0
客户额度占用与超限发货预警
系统里能录信用额度 · 销售开单照样超限
额度占用在途未清已批未执行超限证据链
CR-02 F旗舰 10.0
逾期应收账龄分档与差异化催收方案
账龄表每月都做 · 诉讼时效那一栏从来没人填
账龄分档诉讼时效债权凭证催收留痕
CR-03 S标准 8.0
客户对账差异逐笔排查
客户对账单跟我方台账差 17 万 · 两边都说自己的账没错
逐笔归因口径差异退货折让对账确认
渠道
渠道政策与返利核算 Channel Policy & Rebate Reconciliation
返利政策兑现核对 · 口径矛盾识别 · 价格体系一致性 · 窜货证据链
岗位依据与数据 2 个场景
CH-01 F旗舰 8.3
经销商返利兑现核对
返利纠纷的争点全部是账对不上 · 不是算不对
政策口径达成率扣款依据争议敞口
CH-02 S标准 8.0
渠道价格体系一致性与窜货证据链
窜货定义写在合同里只有一句话 · 取证标准和认定流程一个字都没写
价格倒挂批号流向证据链认定流程
运营
销售运营与复盘 Sales Operations & Deal Review
停滞商机识别 · 丢单事实时间线 · 合同到期与续签盘点
岗位依据与数据 3 个场景
SO-01 S标准 8.0
停滞商机识别与唤醒清单
Pipeline 上写着推进中 · 最后一次实质互动是四个半月前
客观痕迹实质互动停滞归因不用填的概率
SO-02 F旗舰 10.0
丢单复盘事实时间线重建
复盘结论三句话 · 报价太高、联系人离职、对手价格低
事实时间线决策链缺口报价版本异议未回应
SO-03 S标准 6.0
合同到期与续签盘点
制度写着提前三十天提醒续签 · 实际靠销售的记性
到期盘点通知期涨价条款续签依据

项目全景

投标(4) + 报价合同(3) + 回款信用(3) + 渠道(2) + 运营(3) = 15 个场景, 每个配齐场景引入 / Live Demo 两份内容。

9

旗舰场景 —— 跨源取数、证据链、正式件、人工审批边界

25

明确不做的伪需求 —— 逐条说明命中哪条法则

31

可核验来源 —— 全量来源总表