销售岗位 / 报价、折扣与合同评审 / QC-03
S标准T2+T3优先级 8.3四方视图资料齐套缺件影响会签前置

QC-03 · 合同评审跨部门资料一次性齐套

评审会开到一半发现财务要的开票口径没人提供 · 于是散会下周再开

一这件事现在是什么样

报价、折扣与合同评审 · 真实业务触发

恒晟精工的合同要在周三法务顾问来的那半天完成评审。而评审需要同时看报价单、法务模板、财务开票口径、历史同类合同、产能与交期确认 —— 这五样东西在五个人手上。承接 QC-02 的偏离清单结论。

二痛点 · 每条都有来源

不是流程描述，是调研出来的真痛点 —— 每条可点开核对出处

1
四段会签的每一段都有自己的审核要点，销售初审看客户资质与价格政策、法务看主体与条款、财务看账期与开票、技术看可行性与验收标准 —— 缺一段材料整个会就开不下去依据 · 销售合同评审表模板：四段会签栏（销售初审 / 法务评审 / 财务评审 / 技术评审），每段为「审核要点 + 意见三选一 + 签字 + 日期」结构；法务重点为主体合法与争议解决地，财务重点为账期超 60 日需客户提供担保、开票约定清晰
2
各部门基于自身立场提意见、缺乏统一视图和优先级，容易陷入邮件大战依据 · 合同评审的部门立场冲突：销售关注价格与交付期、法务关注违约责任与合规性、生产关注技术可行性、财务关注付款条件与成本，各部门基于自身立场提出意见，缺乏统一视图和优先级，容易陷入「邮件大战」
3
同一客户在销售、财务、仓库三个系统里名称不一，年底核对时差异显著 —— 评审时先要确认「说的是同一个客户」依据 · 多系统数据割裂的真实后果：销售、财务、仓库各自维护客户信息，同一客户在不同系统中名称不一，年底数据核对时差异显著；审批结论在审批系统、业务上下文在 CRM，两边不通
4
归档要求是签约后 2 个工作日内交付客户留存联、公司联原件交行政归档、保存不少于 10 年，而评审材料本身就是归档包的一部分 —— 缺件在归档时又要补一轮依据 · 合同归档制度：签约后 2 个工作日内客户留存联交付客户、公司联原件交行政部归档、按「客户名称-合同编号-签约日期」分类，保存期限不少于 10 年，归档材料包含合同文本、评审表、客户资质、修订说明、签约凭证，并设置到期前 30 天续签提醒
5
法务是外聘顾问，每周只来半天。材料没齐就等于这一周的评审窗口作废依据 · 销售合同评审表模板：四段会签栏（销售初审 / 法务评审 / 财务评审 / 技术评审），每段为「审核要点 + 意见三选一 + 签字 + 日期」结构；法务重点为主体合法与争议解决地，财务重点为账期超 60 日需客户提供担保、开票约定清晰

三换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

  • 四段会签的每一段都有自己的审核要点，销售初审看客户资质与价格政策、法务看主体与条款、财务看账期与开票、技术看可行性与验收标准 —— 缺一段材料整个会就开不下去
  • 各部门基于自身立场提意见、缺乏统一视图和优先级，容易陷入邮件大战
  • 同一客户在销售、财务、仓库三个系统里名称不一，年底核对时差异显著 —— 评审时先要确认「说的是同一个客户」
  • 归档要求是签约后 2 个工作日内交付客户留存联、公司联原件交行政归档、保存不少于 10 年，而评审材料本身就是归档包的一部分 —— 缺件在归档时又要补一轮

✓ 交给 Agent 之后

  • 多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
  • 每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
  • 产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
  • 该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四场景闭环

6 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

第 1 步
视图归集 · 按四段会签的审核要点归集材料销售初审、法务、财务、技术四段各自要看什么，逐项挂材料
第 2 步
齐套核验 · 逐项核有没有、够不够、是不是最新版缺件、版本过期、口径不一致逐条标出
第 3 步
主体一致性 · 核三个系统里的客户名称与资质合同甲方全称、统一社会信用代码、系统内名称逐项对齐
第 4 步
缺件影响 · 算出每个缺件卡住哪一段、影响多少钱按合同金额与交付节点算出影响，缺件不阻塞但要标明后果
第 5 步
会前提示 · 把四段各自要拍板的问题列出来每段列 2–3 个必须当场定的问题，避免会上再回去查
第 6 步
留证与签批 · 生成可上会的评审齐套表四段材料索引、缺件清单、待决问题、四段会签栏一次生成

要准备什么

本次合同文本与 QC-02 偏离清单
已比对完成的 7 处偏离
报价单与折扣审批记录
QC-01 的折扣核查结论与授权层级判定
客户资质材料
营业执照、法人身份证明、授权委托书
财务侧材料
开票口径、账期政策、客户信用额度核定表
产能与交期确认单
这一份平时要靠销售口头去问 —— 但它决定交付条款能不能承诺

为什么这个场景值得做

痛感 5 × AI 适配 5 ÷ 落地难度 3 = 8.3

最大差异点 · 不要求各部门先按格式提交材料。各自手上的原件直接扔进来，由本场景按四段会签的审核要点归集，并算出每个缺件会卡住哪一段、影响多少金额。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」； AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」； 落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

正式件本体
合同评审齐套核验表.xlsx
正式件本体 · 5 sheet · 含四段会签栏
可派发清单
缺件与责任清单.xlsx
可派发 · 每条带卡住哪段、找谁要、今日可否取
可派发清单
会前待决问题清单.xlsx
四段各自须当场拍板的问题

这套东西不承诺什么

不代替任何一方出具会签意见，四段意见栏一律留空。不判断合同「能不能签」。本场景产出的是齐套核验表与缺件影响清单，以及按四方视图归集好的评审材料索引。

想看具体怎么跑？

Live Demo 里有一个完整案例的每一步，包括 Agent 在哪一步拦住了

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