OVERVIEW · 销售/售前岗位场景全景
4 子角色 × 15 场景
WorkBuddy · 销售/售前岗位场景库
中小企业的销售不是一个岗位，是从找线索到追回款的一个人，加上一个被全公司争抢的售前。但真正让公司亏钱的从来不是跟得不够勤 —— 是废标输给自己（六成以上）、需求一句话传给方案、客户信用签约前没人查、离职一走客户全断。所以这套场景库不按大厂的销售职能表（SDR/AE/CSM）切，按「丢单的方式」切：输给细节的、输给方案的、输给回款的、输给断层的。
全部场景来自一份逐条打过分的候选清单 —— 打分口径是痛感强度 × AI 适配度 ÷ 落地难度，只保留得分站得住且没命中排除法则的。被砍掉的伪需求也一并列出来，因为主动说清不做什么，比被客户问出来强得多。 被砍掉的 12 个伪需求也一并列出来了。
📄场景引入
这件事现在什么样、痛点每条带来源、换个做法之后变的是什么。
判断值不值得引入的第一站。
🚀Live Demo
借一个具体案例，讲清每一步 Agent 做了什么判断 ——
包括它在哪一步说了「这份东西现在还不能发出去」。
i
这套场景库和「AI 能做什么」清单的区别
销售岗位是 AI 伪需求的第一重灾区，因为「AI 销售员」的故事最好讲 —— 但实测是 45% 的意向识别准确率、半个月丢 3 个意向客户；「AI 全能写方案」也好不到哪去，42% 的竞品参数是编的，客户当场就能戳穿。所以每个场景在收进来之前都要过三道排除法则：是不是一段脚本更快更准（法则一）、是不是需要物理感知或对外担责（法则二）、真实瓶颈是不是根本不在这一步（法则三）。现场选场景时可以直接用一句话帮客户剔掉伪需求：「这个动作你敢让 AI 替你发给客户吗？」
投标
投标与资质 Bidding & Qualification
资质台账 · 招标解读 · 废标体检 · 资料组卷
BD-01
F旗舰
25.0
资质证书台账与到期预警
公司的资质证书散落在三个抽屉和四个人电脑里 · 直到招标公告要求它，才发现已经过期 22 天
资质台账90/30 双提醒废标第一因扫件即建账
BD-02
F旗舰
10.0
招标文件智能解读
287 页招标文件没人通读 · 大家都翻到自己要看的那几页，废标条款就藏在没人看的那页里
废标条款提取评分点拆解287 页→1 页投标决策依据
BD-03
F旗舰
12.5
投标废标体检
标书改到凌晨三点 · 交上去的开标现场，废标原因念出来只有一行字，而且和竞争对手无关
递交前检查红旗项21 项体检自灭式废标
BD-04
S标准
6.7
投标资料一键组卷
投标资料总在截止前临时拼 · 商务、销售、技术、财务、法务在微信群里接力找文件
31 件清单五个角色凑料缺口预警87 小时的大头
售前
售前与方案 Pre-sales & Solution
需求澄清 · 拜访简报 · 报价测算 · 方案组装
PS-01
F旗舰
10.0
需求澄清纪要
销售和客户聊了两小时 · 传给售前的需求是微信里一句「他们要上自动线，出个方案」
一句话需求决策链还原矛盾需求客户签字版
PS-02
S标准
10.0
拜访前作战简报
最尴尬的瞬间：人站在客户公司门口，才开始手忙脚乱翻找上次的沟通记录
47 天断层遗留问题闭环异议预演门口不翻记录
PS-03
S标准
8.0
报价测算表生成
报价单发出去就石沉大海 · 因为客户财务那边一眼看出合价没对上，而没人回头检查
双口径合价取整校验资金占用折扣审批链
PS-04
S标准
5.0
方案初稿组装（带出处）
AI 写的方案漂亮极了 · 直到客户技术总监问「这个参数哪来的」，全场安静
案例库注入参数带出处评分点响应AI 只组装不发明
情报
客户情报与风险 Customer Intelligence
信用速查 · 报价口径 · 名片分级 · 交接包
CI-01
F旗舰
10.0
客户信用速查卡
新客户要下 87 万的首单、账期 60 天 · 签约前没人查过它 —— 包括在企查查上扫一眼
签约前背调ABC 分级账期方案坏账率 3.18%
CI-02
S标准
8.0
历史报价归集与口径核对
同一个客户，销售手里三个历史报价：152 万、158 万、149 万 · 没人说得清哪个口径，也说不清我们到底降没降价
三个价三个口径客户价格档案口径翻译谈判弹药
CI-03
S标准
8.0
展会名片分级与跟进清单
展会上收了 86 张名片 · 三周后还在抽屉里，A 级客户已经被对手跟了两轮
86 张名片ABC 分级72 小时窗口顺习惯不逆习惯
CI-04
S标准
8.0
客户交接包
老销售离职带走的不只是人 · 是 27 个客户八个月的记忆，接手人对着客户名单像面对新客户
销售离职12 栏位档案断层两周雷区提示
沉淀
过程沉淀与复盘 Field Memory & Review
语音跟进记录 · 丢单复盘 · 商机健康度
FM-01
F旗舰
10.0
语音转结构化跟进记录
周一例会要复盘，CRM 里的数据全是编的 · 真实的跟进过程躺在销售的语音里，没人捞
口述即归档CRM 外的数据承诺追踪被验证的切入点
FM-02
S标准
8.0
丢单复盘归档
丢单的复盘会开了半小时 · 结论是「客户预算不够」，然后所有人去忙下一单
五步复盘35% 可翻盘反面案例卡止损与翻盘窗口
FM-03
S标准
5.3
商机健康度体检
老板看漏斗觉得「我有很多潜在客户」· 其实 60% 的方案阶段商机已经死了，只是没人告诉它们
僵尸商机60 天红线43 单大盘异常清单
项目全景
投标（4） + 售前（4） + 情报（4） + 沉淀（3） = 15 个场景，
每个配齐场景引入 / Live Demo 两份内容。
6
旗舰场景 —— 跨源取数、证据链、正式件、人工审批边界