F旗舰T2+T3优先级 10.0口述即归档CRM 外的数据承诺追踪被验证的切入点

FM-01 · 语音转结构化跟进记录

周一例会要复盘，CRM 里的数据全是编的 · 真实的跟进过程躺在销售的语音里，没人捞

一这件事现在是什么样

过程沉淀与复盘 · 真实业务触发

周日晚，林嘉怡开车从客户回来的路上，对着手机说了 12 分钟：今天见了精工的张工、聊了节拍问题、答应周三前发案例视频、蓝湾电子的合同要改付款条款。到家瘫在沙发上 —— 明天再整理。按过去的经验，「明天」通常等于「永远不会」，周一例会时她会说「都挺好的，在推进」。

二痛点 · 每条都有来源

不是流程描述，是调研出来的真痛点 —— 每条可点开核对出处

CRM 不是主数据源：中小微渗透率仅 15%-28%，上了的也大量空置（某制造企业上线后 90% 员工依旧用 Excel）—— 而真实过程数据在语音、微信、脑子里，从来没被归档依据 · CRM 不是主数据源：中小微渗透率仅 15%-28%，上了的也大量空置 —— 某制造企业高价买 CRM，上线后 90% 员工依旧用 Excel 记客户；CRM 实施成功率低于 50%

「周一例会要复盘，CRM 里的数据全是编的」：周报连续 6 个月写「跟进中」，CRM 显示最后互动是 4 个月前 —— 汇报数据与真实过程的分裂是常态依据 · 「周一例会要复盘，CRM 里的数据全是编的」：周报连续 6 个月写「跟进中」，CRM 显示最后互动是 4 个月前；某销售的商机 60% 卡在方案阶段超 60 天，「这些单子实际上已经死了」，而老板靠周报五年没发现

语音转记录是被验证接受度最高的 AI 切入点：纷享销客实测单次拜访记录整理原先半小时的活、几分钟内完成 —— 因为它顺着「说比写省力」的人性，不要求销售改变习惯依据 · 语音转记录是被验证接受度最高的 AI 切入点：纷享销客实测单次拜访记录整理原先半小时的活、几分钟内完成 —— 因为它顺着「说比写省力」的人性，不要求销售改变习惯

反面划线：AI 全自动跟进实测翻车 —— 45% 的意向识别准确率、半个月丢 3 个意向客户；正面样板：链家门店「AI 起草话术 + 人工加客户原话后发送」，月带看量 +205% —— 两种模式的差别只在谁来按发送键依据 · 长三角某商贸公司花 3 万定制 AI 客户跟进小程序，上线半月丢 3 个意向客户 —— 批量采购询问被判「初步咨询」标签，3 天后才跟进，客户早已签约竞品（意向识别准确率 45%）；重训后版本升到 82%、转化率 +28%，但仍是「人发 AI 写」而非「AI 自动发」

三换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

CRM 不是主数据源：中小微渗透率仅 15%-28%，上了的也大量空置（某制造企业上线后 90% 员工依旧用 Excel）—— 而真实过程数据在语音、微信、脑子里，从来没被归档
「周一例会要复盘，CRM 里的数据全是编的」：周报连续 6 个月写「跟进中」，CRM 显示最后互动是 4 个月前 —— 汇报数据与真实过程的分裂是常态
语音转记录是被验证接受度最高的 AI 切入点：纷享销客实测单次拜访记录整理原先半小时的活、几分钟内完成 —— 因为它顺着「说比写省力」的人性，不要求销售改变习惯
反面划线：AI 全自动跟进实测翻车 —— 45% 的意向识别准确率、半个月丢 3 个意向客户；正面样板：链家门店「AI 起草话术 + 人工加客户原话后发送」，月带看量 +205% —— 两种模式的差别只在谁来按发送键

✓ 交给 Agent 之后

多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四场景闭环

5 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

第 1 步

语音转写 · 说的话先变成文字12 分钟语音 → 全文转写，方言口音不确定的地方标「？」留人核

第 2 步

结构化抽取 · 8 条记录逐条成型每条含：日期/客户/联系人/事项/客户原话（尽量保留）/承诺（我方的！）/下一步/时限 —— 承诺单独成列

第 3 步

承诺追踪 · 答应客户的单独成表「周三前发案例视频」进承诺追踪表 —— 到期未兑现自动标红（与 PS-02 的遗留承诺盘点同源）

第 4 步

微信补充 · 文字沟通一并归档客户在微信里的关键表态（「价格再看看」「领导出差下周定」）抽成记录 —— 与口述按时间线合并

第 5 步

例会弹药 · 周报的真实版8 条记录按复盘口径自动汇总：本周拜访 2 客户、承诺 3 项（2 项到期）、推进中商机 2 —— 「都挺好的」第一次有了下文

要准备什么

口述语音（开车路上、饭后、任何时刻）

想到哪说到哪 —— 乱是常态，结构化是机器的活

与客户的微信聊天记录（导出）

文字沟通的归档源 —— 与口述互补

现有的跟进表 Excel（若有）

保持文件名与列结构 —— 记录追加而不是另起炉灶

例会要的复盘口径（周报模板）

记录的结构直接对齐复盘要用的字段

为什么这个场景值得做

痛感 4 × AI 适配 5 ÷ 落地难度 2 = 10.0

最大差异点 · 不要求客户上 CRM。语音随手说、微信记录随手导 —— 记录生成保持「客户跟进表.xlsx」的文件名与列结构（销售熟悉的形态），不装系统不改习惯。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」； AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」；落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

正式件本体

跟进记录（结构化）.xlsx

正式件本体 · 8 条记录 · 原话保留 · 与现有表同构追加

可派发清单

承诺追踪表.xlsx

我方承诺逐条 · 到期标红 · 续期可见

可派发清单

周报复盘汇总（真实版）.xlsx

拜访/承诺/商机/风险四区 · 从记录自动汇总

这套东西不承诺什么

不做「自动写 CRM」—— CRM 厂商的主场（法则一）。本场景做的是把语音与微信变成结构化记录：说 12 分钟，得到 8 条带日期、带承诺、带下一步的记录 —— 归档在 Excel/文件里，归哪由客户定。

想看具体怎么跑？

Live Demo 里有一个完整案例的每一步，包括 Agent 在哪一步拦住了

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