老板看漏斗觉得「我有很多潜在客户」· 其实 60% 的方案阶段商机已经死了,只是没人告诉它们
过程沉淀与复盘 · 真实业务触发
月底经营分析会,梁总要商机盘点。销售们的 Excel 拼起来:全公司43 个在册商机、总额 3800 万。梁总看着挺高兴。但苏婷私下嘀咕:陈昊的 12 个商机里,好几个上次有动静还是 5 月份。「看起来很多」和「还活着」是两回事,没人说得清。
不是流程描述,是调研出来的真痛点 —— 每条可点开核对出处
变化不在「快」,在「参与的角色」和「覆盖的范围」
5 步 · 每一步的产出都是下一步的输入
痛感 4 × AI 适配 4 ÷ 落地难度 3 = 5.3
最大差异点 · 不要求客户上 CRM。各销售的商机 Excel(口径乱没关系)+ 微信记录时间线扔进来 —— 「最后动作日期」从记录里反推,健康度用数据说话不用销售自评。
评分口径:痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」; AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」; 落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景,分数会被压得很低。
判断标准只有一个:这份东西能不能直接进企业的流程
不做「僵尸该不该杀」的终判 —— 数据给的是「最后动作距今」,判死刑要与销售当面核(有些单子在等招标,看起来死了实际在冬眠)。本场景做的是把健康度算出来、异常摆上桌。
Live Demo 里有一个完整案例的每一步,包括 Agent 在哪一步拦住了