S标准T2+T3优先级 5.3僵尸商机60 天红线43 单大盘异常清单

FM-03 · 商机健康度体检

老板看漏斗觉得「我有很多潜在客户」· 其实 60% 的方案阶段商机已经死了,只是没人告诉它们

一这件事现在是什么样

过程沉淀与复盘 · 真实业务触发

月底经营分析会,梁总要商机盘点。销售们的 Excel 拼起来:全公司43 个在册商机、总额 3800 万。梁总看着挺高兴。但苏婷私下嘀咕:陈昊的 12 个商机里,好几个上次有动静还是 5 月份。「看起来很多」和「还活着」是两回事,没人说得清。

二痛点 · 每条都有来源

不是流程描述,是调研出来的真痛点 —— 每条可点开核对出处

1
「跟了半年一年、状态一直停留在『方案审核中』的僵尸商机占满管道,让销售产生『我有很多潜在客户』的错觉」—— CRM 厂商自己的文档都承认这个现象依据 · 「跟了半年一年、状态一直停留在『方案审核中』的僵尸商机占满管道,让销售产生『我有很多潜在客户』的错觉」—— CRM 厂商自己的文档承认这个现象;规范做法是阶段停留超 30 天锁定、填延期原因
2
某销售的商机 60% 卡在方案阶段超 60 天,「这些单子实际上已经死了」,而老板靠周报五年没发现 —— 汇报口径与真实健康度的分裂依据 · 「周一例会要复盘,CRM 里的数据全是编的」:周报连续 6 个月写「跟进中」,CRM 显示最后互动是 4 个月前;某销售的商机 60% 卡在方案阶段超 60 天,「这些单子实际上已经死了」,而老板靠周报五年没发现
3
规范做法是阶段停留超 30 天系统锁定、填延期原因 —— 但中小企业没有系统;Excel 里的商机表没有「最后动作日期」列,僵尸根本识别不出来依据 · 「跟了半年一年、状态一直停留在『方案审核中』的僵尸商机占满管道,让销售产生『我有很多潜在客户』的错觉」—— CRM 厂商自己的文档承认这个现象;规范做法是阶段停留超 30 天锁定、填延期原因

三换个做法之后

变化不在「快」,在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

  • 「跟了半年一年、状态一直停留在『方案审核中』的僵尸商机占满管道,让销售产生『我有很多潜在客户』的错觉」—— CRM 厂商自己的文档都承认这个现象
  • 某销售的商机 60% 卡在方案阶段超 60 天,「这些单子实际上已经死了」,而老板靠周报五年没发现 —— 汇报口径与真实健康度的分裂
  • 规范做法是阶段停留超 30 天系统锁定、填延期原因 —— 但中小企业没有系统;Excel 里的商机表没有「最后动作日期」列,僵尸根本识别不出来

✓ 交给 Agent 之后

  • 多来源文件一次读入,先做口径与完整性校验,再开始算
  • 每条结论绑定来源文件、字段或条号,可以被审
  • 产出是企业真会流转的正式件(带签批栏),不是一张展示用的表
  • 该拦的地方给出「现在还不能提交」,并给不用干等的替代方案

四场景闭环

5 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

第 1 步
大盘重建 · 43 个商机对齐到一张表各销售的表口径不一(阶段命名/金额口径)—— 统一到一张总表,每人数据保持可溯源
第 2 步
最后动作核时 · 每个商机距今多少天跟进记录 + 微信 + 报价往来三源取最近 —— 没有任何动作痕迹的标「无记录可查」
第 3 步
三色分级 · 健康度用数据说话僵尸(60 天+ 无动作)5 个 / 停滞(30-60 天)9 个 / 健康 29 个 —— 金额分布并排:3800 万名义盘子,僵尸 1196 万、停滞 890 万
第 4 步
冬眠甄别 · 僵尸里有没有在等招标的对照招标日历:1 个「僵尸」实际在等 Q4 招标(有明确节点)→ 从僵尸移到冬眠;其余 4 个无任何外部节点 → 真死
第 5 步
异常清单 · 经营会该看的那一页僵尸名单(含金额与最后动作日期)/ 停滞预警 / 健康度大盘 —— 「3800 万」第一次被拆成「真活的 2514 万」

要准备什么

各销售的商机表 Excel(几份都拿来)
43 个在册商机的名义状态 —— 口径乱没关系
各销售的跟进记录(FM-01 产出或微信导出)
「最后动作日期」的真身 —— 健康度的核心字段
近三个月的报价与方案往来
「方案阶段」是真在跑还是停在纸面
已知的项目时间表(如招标日历)
区分「冬眠」与「死亡」—— 有明确等待节点的单子不算僵尸

为什么这个场景值得做

痛感 4 × AI 适配 4 ÷ 落地难度 3 = 5.3

最大差异点 · 不要求客户上 CRM。各销售的商机 Excel(口径乱没关系)+ 微信记录时间线扔进来 —— 「最后动作日期」从记录里反推,健康度用数据说话不用销售自评。

评分口径:痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」; AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」; 落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景,分数会被压得很低。

五会产出什么

判断标准只有一个:这份东西能不能直接进企业的流程

正式件本体
商机健康度体检报告.xlsx
正式件本体 · 三色大盘 + 僵尸/停滞名单 + 真活金额
可派发清单
僵尸与停滞商机清单.xlsx
逐单:金额/最后动作/甄别结论(死/冬眠/待核)
可派发清单
自填日期待核清单.xlsx
销售自填与记录矛盾的 7 单 · 例会核验

这套东西不承诺什么

不做「僵尸该不该杀」的终判 —— 数据给的是「最后动作距今」,判死刑要与销售当面核(有些单子在等招标,看起来死了实际在冬眠)。本场景做的是把健康度算出来、异常摆上桌。

想看具体怎么跑?

Live Demo 里有一个完整案例的每一步,包括 Agent 在哪一步拦住了