S标准T2+T3优先级 8.086 张名片ABC 分级72 小时窗口顺习惯不逆习惯

CI-03 · 展会名片分级与跟进清单

展会上收了 86 张名片 · 三周后还在抽屉里,A 级客户已经被对手跟了两轮

一这件事现在是什么样

客户情报与风险 · 真实业务触发

上个月的华南自动化展,公司三人收了 86 张名片(梁总 31、林嘉怡 38、陈昊 17——在他离职交接的那一袋里)。林嘉怡当时随手翻了翻,给几张名片背面写了 ABC。现在月底复盘,销售群里问:展会的线索呢?—— 名片躺在三个抽屉里,谁也没跟进。

二痛点 · 每条都有来源

不是流程描述,是调研出来的真痛点 —— 每条可点开核对出处

1
展会名片背面手写 A/B/C 分级是资深销售的本能 —— 这个习惯是现成的,AI 要做的是顺着习惯放大它,而不是要求销售改变习惯依据 · 展会名片背面手写 A/B/C 分级是资深销售的本能 —— 这个习惯是现成的,AI 要做的是顺着习惯放大它;展会线索的 72 小时黄金窗口:展后一周内不跟进,名片变废纸
2
展会线索的 72 小时黄金窗口:展后一周内不跟进,记忆热度归零、名片变废纸 —— 而展后第一周恰恰是销售最忙(补落下的跟单)的时候依据 · 展会名片背面手写 A/B/C 分级是资深销售的本能 —— 这个习惯是现成的,AI 要做的是顺着习惯放大它;展会线索的 72 小时黄金窗口:展后一周内不跟进,名片变废纸
3
名片信息本身会说话:公司名/职位/名片上的产品线 —— 深加工设备厂的销售总监和采购专员,是两种完全不同的跟进策略;但翻 86 张名片的体力活,展会后没人干得动依据 · 展会名片背面手写 A/B/C 分级是资深销售的本能 —— 这个习惯是现成的,AI 要做的是顺着习惯放大它;展会线索的 72 小时黄金窗口:展后一周内不跟进,名片变废纸

三换个做法之后

变化不在「快」,在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

  • 展会名片背面手写 A/B/C 分级是资深销售的本能 —— 这个习惯是现成的,AI 要做的是顺着习惯放大它,而不是要求销售改变习惯
  • 展会线索的 72 小时黄金窗口:展后一周内不跟进,记忆热度归零、名片变废纸 —— 而展后第一周恰恰是销售最忙(补落下的跟单)的时候
  • 名片信息本身会说话:公司名/职位/名片上的产品线 —— 深加工设备厂的销售总监和采购专员,是两种完全不同的跟进策略;但翻 86 张名片的体力活,展会后没人干得动

✓ 交给 Agent 之后

  • 多来源文件一次读入,先做口径与完整性校验,再开始算
  • 每条结论绑定来源文件、字段或条号,可以被审
  • 产出是企业真会流转的正式件(带签批栏),不是一张展示用的表
  • 该拦的地方给出「现在还不能提交」,并给不用干等的替代方案

四场景闭环

5 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

第 1 步
信息抽取 · 每张名片一行数据公司/行业/职位/产品线/联系方式 —— 模糊的(名片磨损、手写补充)标「待核」
第 2 步
双轨分级 · 名片事实 × 销售本能客观轨:行业匹配度/职位决策权/规模信号;本能轨:名片背面的手写 ABC 与现场印象 —— 两轨不一致的单独标注(通常是好线索)
第 3 步
排除与合并 · 不是每张都值得跟已是客户 5 张(转维护动作)、同行/供应商 6 张(无效)、重复 3 张 —— 86 张里有效 72 张再分级
第 4 步
跟进切入点 · 每张 A 级配一句开场从名片产品线 + 展会话题推断切入点:「贵司做精密结构件,我们的视觉检测正好匹配 CNC 工序」—— 话术草稿,人改后用
第 5 步
72 小时清单 · 谁先跟、跟什么A 级 9 张今天跟(含 3 张未跟的高危)、B 级 24 张本周内、C 级 42 张进月度邮件池 —— 每级一句话动作

要准备什么

名片照片(一堆,正反面都拍)
手机拍的歪的斜的都行
展会现场的记录(聊过什么的只言片语)
销售在现场的印象 —— 标注为「销售印象」与名片信息分开
我们的目标客户画像(一句话)
什么行业、什么规模、什么角色 —— 分级的靶子
已有的客户名单
排除已是客户的(转介绍/复购是另一套动作)

为什么这个场景值得做

痛感 4 × AI 适配 4 ÷ 落地难度 2 = 8.0

最大差异点 · 不要求客户有线索库。名片照片一堆直接扔进来(背面有手写 ABC 的更好,销售的本能判断是分级的重要输入)—— 分级建议 + 每张卡的跟进切入点一次出。

评分口径:痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」; AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」; 落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景,分数会被压得很低。

五会产出什么

判断标准只有一个:这份东西能不能直接进企业的流程

正式件本体
展会名片分级与跟进清单.xlsx
正式件本体 · 63 个客户线程 × 分级 × 切入点 × 时限
可派发清单
A级客户跟进话术草稿.xlsx
每张 A 级一句开场 · 人改后发送 · 附名片原话背景
可派发清单
无效与重复名片记录.xlsx
排除依据留档 · 展会效果复盘的原始数据

这套东西不承诺什么

不做「自动跟进」—— 名片分级后发不发、怎么发,销售定(对外触达必须人发)。本场景做的是分级与弹药:谁值得跟、跟什么、说什么 —— 72 小时动作清单给人执行。

想看具体怎么跑?

Live Demo 里有一个完整案例的每一步,包括 Agent 在哪一步拦住了