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F旗舰T2+T3优先级 25.0资质台账90/30 双提醒废标第一因扫件即建账

BD-01 · 资质证书台账与到期预警

公司的资质证书散落在三个抽屉和四个人电脑里 · 直到招标公告要求它，才发现已经过期 22 天

一这件事现在是什么样

投标与资质 · 真实业务触发

精工汽车零部件的技改项目下周招标，要求 ISO9001 + ISO14001 + 安全生产许可证。苏婷（内勤兼投标）开始找证书：营业执照在老板娘保险柜、ISO 证书的电子版在何志远 2023 年的邮箱里、安全生产许可证原件挂在墙上——而 ISO14001 那本，翻出来才发现上个月底已经到期了。

二痛点 · 每条都有来源

不是流程描述，是调研出来的真痛点 —— 每条可点开核对出处

1
1.4 亿大单因一张过期证书被废：皖江学院智慧校园项目（限价 14780 万），太极股份以 11487.76 万成为第一中标候选人，被投诉其投的核心交换机进网许可证已过期，资格被取消 —— 项目改由第二名 13977.78 万中标，一句话贵了 2490 万依据 · 皖江学院智慧校园项目（限价 14780 万）：太极股份以 11487.76 万成为第一中标候选人，被投诉其投的核心交换机进网许可证已过期，资格被取消 —— 项目改由讯飞智元 13977.78 万中标，一句话贵了 2490 万
2
细节疏漏导致的废标占废标总量 60% 以上；2023 年住建类项目中仅安全生产许可证有效期不符就占资格类废标的 28% —— 业内通行建议「用 Excel 记录所有证书、设 90 天和 30 天两次提醒」，这句话本身就说明：大多数企业连这张 Excel 都没有依据 · 细节疏漏导致的废标占废标总量 60% 以上；2023 年住建类项目中仅安全生产许可证有效期不符就占资格类废标的 28%；2022 年政府采购中保证金类问题占商务类废标的 32%
3
一家中型企业平均要维护几十项证书证件，靠人工翻文件夹标注到期日；37% 的企业发生过因资质过期导致的订单暂停、验收拒收甚至行政处罚依据 · 业内通行建议「用 Excel 记录所有资质证书的名称、编号、有效期，设到期前 90 天和 30 天两次提醒」—— 这句话本身就说明：大多数企业连这张 Excel 都没有；37% 的企业发生过因资质过期导致的订单暂停、验收拒收甚至行政处罚

三换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

  • 1.4 亿大单因一张过期证书被废：皖江学院智慧校园项目（限价 14780 万），太极股份以 11487.76 万成为第一中标候选人，被投诉其投的核心交换机进网许可证已过期，资格被取消 —— 项目改由第二名 13977.78 万中标，一句话贵了 2490 万
  • 细节疏漏导致的废标占废标总量 60% 以上；2023 年住建类项目中仅安全生产许可证有效期不符就占资格类废标的 28% —— 业内通行建议「用 Excel 记录所有证书、设 90 天和 30 天两次提醒」，这句话本身就说明：大多数企业连这张 Excel 都没有
  • 一家中型企业平均要维护几十项证书证件，靠人工翻文件夹标注到期日；37% 的企业发生过因资质过期导致的订单暂停、验收拒收甚至行政处罚

✓ 交给 Agent 之后

  • 多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
  • 每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
  • 产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
  • 该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四场景闭环

5 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

第 1 步
底数重建 · 到底有哪些证逐份抽取证书名称、编号、发证机构、有效期 —— 识别不了的单独列「待人工核」，不猜日期
第 2 步
到期分级 · 90/30 双提醒线已过期标红并算出过了多少天；30 天内标红、90 天内标黄 —— 换证周期长的（ISO 类要 1-2 个月复审）按周期倒推
第 3 步
招标对照 · 这次投标够不够精工项目要求的三项逐一比对：ISO9001 在效、ISO14001 已过期 22 天、安全生产许可证剩 45 天 —— 缺口当场现形
第 4 步
换证倒排 · 从截止日往回算投标截止 9 月 10 日 → ISO14001 常规换证来不及 → 触发「紧急复审/出具受理证明」的路径提示（受理证明是否被招标方认可，需向代理机构电话确认）
第 5 步
台账交付 · 一份能扛住下次招标的底表证书名/编号/有效期/原件位置/电子版位置/责任人 六栏 + 预警分级 —— 下次招标公告出来的第一件事是查这张表

要准备什么

资质证书扫描件/照片（散乱一堆即可）
三个抽屉 + 四个人电脑的现状
营业执照与法人证件
通常在老板/老板娘手里
人员证书清单（特种作业/职称，如有）
投标要凑人员社保证明的底数
近期招标公告（如有）
反查「现有资质够不够投」

为什么这个场景值得做

痛感 5 × AI 适配 5 ÷ 落地难度 1 = 25.0

最大差异点 · 不要求先有台账 Excel。证书扫描件、手机拍照、邮箱里的电子版混着一堆直接扔进来 —— 台账从乱七八糟的原始件里长出来，乱的输入才是常态。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」； AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」； 落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

正式件本体
资质证书台账与到期预警表.xlsx
正式件本体 · 六栏台账 + 预警分级 + 原件位置
可派发清单
招标资质对照清单.xlsx
逐项比对本次招标要求 · 缺口与补救路径
可派发清单
换证倒排计划.xlsx
每本临期证书的换证流程 · 责任人 + 死线

这套东西不承诺什么

不做「代办换证」—— 换证要跑认证机构、要人签字。本场景做的是底数与时间：有哪些证、哪个快到期、哪个已过期、这次投标够不够用。换证决定与申请由人做。

想看具体怎么跑？

Live Demo 里有一个完整案例的每一步，包括 Agent 在哪一步拦住了

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