F旗舰T2+T3优先级 6.7跨五源授权未收回表见代理闭环清单

AM-03 · 离职资产与授权回收核查

人走了,电脑找不到了 · 更麻烦的是,他手上那份盖过章的授权书还在

一这件事现在是什么样

资产与空间管理 · 真实业务触发

季度末或年度审计前,把这半年的离职名单拉出来,想核一下东西都收回来没有。发现交接单是手写的、有的根本没有、IT 那边的记录和行政这边对不上。

二痛点 · 每条都有来源

不是流程描述,是调研出来的真痛点 —— 每条可点开核对出处

1
员工离职资产交接全靠手写单子,容易遗漏,人走了资产找不到的情况很常见依据 · 员工离职资产交接靠手写单子容易遗漏,人走了资产找不到的情况很常见
2
离职员工若继续持有已用印的授权委托书,公司可能承担表见代理责任 —— 法院解纷指引明确要求建立用印台账与定期审计机制依据 · 法院解纷指引:要求建立用印台账与定期审计机制;离职员工持已用印授权委托书可致表见代理责任
3
要核一个人回收干净了没有,得同时查行政的资产台账、IT 的账号权限、财务的备用金借款、印章的授权记录、以及门禁卡 —— 五处,五个人管依据 · 行政/财务/IT 三份台账各自维护,同一台投影仪三个编号
5
这件事属于典型的「知道该做但排不进日程」—— 不出事永远不查,出事就是大事依据 · 行政从业者自述:经常工作干了一半就被打断,直到下午四点才有机会起身喝口水

三换个做法之后

变化不在「快」,在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

  • 员工离职资产交接全靠手写单子,容易遗漏,人走了资产找不到的情况很常见
  • 离职员工若继续持有已用印的授权委托书,公司可能承担表见代理责任 —— 法院解纷指引明确要求建立用印台账与定期审计机制
  • 要核一个人回收干净了没有,得同时查行政的资产台账、IT 的账号权限、财务的备用金借款、印章的授权记录、以及门禁卡 —— 五处,五个人管
  • 行政没有职权催 IT 和财务,只能一个个去问

✓ 交给 Agent 之后

  • 多来源文件一次读入,先做口径与完整性校验,再开始算
  • 每条结论绑定来源文件、字段或条号,可以被审
  • 产出是企业真会流转的正式件(带签批栏),不是一张展示用的表
  • 该拦的地方给出「现在还不能提交」,并给不用干等的替代方案

四场景闭环

6 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

第 1 步
名单归一 · 先把人对上姓名+工号+部门三重匹配,识别同名与花名
第 2 步
五源交叉 · 每人查五处资产 / 账号权限 / 印章授权 / 备用金 / 门禁卡,逐项标已回收/未回收/无记录
第 3 步
授权专查 · 这一项风险最高以离职员工为经办人或被授权人的授权书,逐份列出并标注是否已声明作废
第 4 步
凭证核验 · 有没有回收凭证交接单上有签字的算已回收;只有台账标记无签字的标为「无凭证」
第 5 步
风险分级 · 按后果排序授权类 > 账号权限类 > 资产类 > 门禁类 —— 按一旦出事的后果排,不按金额排
第 6 步
清单派发 · 每条写清找谁办责任人、动作、期限、所需凭证;授权类单独出一页给法务

要准备什么

离职员工名单
含离职日期、部门、岗位
离职交接单
手写扫描件或 Excel,格式不统一,常有缺失
固定资产台账
查责任人为离职员工的资产
IT 账号与权限清单
常在 IT 手上另一张表
用印申请记录与授权书台账
查是否有以该员工名义签发的授权
备用金/借款记录
财务侧的未清项

为什么这个场景值得做

痛感 5 × AI 适配 4 ÷ 落地难度 3 = 6.7

最大差异点 · 以离职名单为轴,跨行政/IT/财务/印章/门禁五处记录做交叉核查 —— 这件事人工要跑五个部门问五个人,所以从来没人做。

评分口径:痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」; AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」; 落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景,分数会被压得很低。

五会产出什么

判断标准只有一个:这份东西能不能直接进企业的流程

正式件本体
离职回收核查表.xlsx
正式件本体 · 5 sheet · 按人×五项矩阵 + 风险分级
可派发清单
未闭环事项清单.xlsx
可派发 · 含责任人、动作、期限、所需凭证
可派发清单
授权风险专页.xlsx
抄送法务 · 未作废授权逐份列出 + 建议作废动作

这套东西不承诺什么

不做「是否追责」的判定。也不能替你确认东西真的收回来了 —— 我们做的是「按记录看,这些项没有回收凭证」。授权委托书的法律效力问题必须交法务,我们只做台账层面的核查。

想看具体怎么跑?

Live Demo 里有一个完整案例的每一步,包括 Agent 在哪一步拦住了