S标准T2+T3优先级 6.7跨角色凑料证据包取数快会前弹药

DC-03 · 评审材料自动凑齐

评审会前一小时还在找「这个需求哪个客户提的」· 证据没带齐的评审,每个问题都是一次减分

一这件事现在是什么样

文档与评审 · 真实业务触发

「导出功能」周四评审。江晓列了要准备的材料清单:六处需求来源(RQ-01 刚归集的)、去年的拒绝决策(RQ-03 刚回溯的)、华正的续约背景(CX-02 承诺台账)、技术侧的私有化差异说明、同类客户的工单聚集数据。这五样散在四个系统、三个人的手里 —— 以前凑齐一份评审材料的平均代价是半天,而且总有凑不齐的:上次评审会上被问「民康那边到底提没提过」,她当场只能回答「我回去确认」。

二痛点 · 每条都有来源

不是流程描述,是调研出来的真痛点 —— 每条可点开核对出处

1
评审会的第一死因是「证据没带齐」:研发问「哪个客户要的」、老板问「上次为什么拒的」—— 每一个答不上来的问题都是信用减分依据 · 需求评审的真实痛点:评审会变成产品经理单方面汇报、其他角色沉默或事后才提异议,导致开发阶段频繁返工;许多 PRD 缺少验收标准与非功能性要求,致使研发估算偏差超 50%
3
需求确认书的实践要求「带着证据评审」—— In/Out of Scope 的每一项都应该有依据,而不是产品经理的现场发挥依据 · 发布管理的实操基线:《如期上线》复盘模板要求发布前核对影响范围、回滚预案与灰度计划;需求确认书(In/Out of Scope)是对外交付的护身符

三换个做法之后

变化不在「快」,在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

  • 评审会的第一死因是「证据没带齐」:研发问「哪个客户要的」、老板问「上次为什么拒的」—— 每一个答不上来的问题都是信用减分
  • 跨角色凑资料是结构性的痛:聊天记录在销售手里、工单在客服手里、决策在邮件里、背景在老板脑子里 —— 凑齐一次要开三次会
  • 需求确认书的实践要求「带着证据评审」—— In/Out of Scope 的每一项都应该有依据,而不是产品经理的现场发挥

✓ 交给 Agent 之后

  • 多来源文件一次读入,先做口径与完整性校验,再开始算
  • 每条结论绑定来源文件、字段或条号,可以被审
  • 产出是企业真会流转的正式件(带签批栏),不是一张展示用的表
  • 该拦的地方给出「现在还不能提交」,并给不用干等的替代方案

四场景闭环

5 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

第 1 步
材料清单生成 · 按评审会议题每条待评审需求一份材料包:来源/背景/决策史/数据/约束 —— 议题驱动的自动组装
第 2 步
证据卡预制 · 预判会上的问题「谁要的/几个客户/上次为什么拒/技术有什么坑/不做会怎样」—— 每个问题一张证据卡
第 3 步
数据贴片 · 工单聚集与客户分量相关工单的聚类数、客户年费与续约节点 —— 商业证据的可视化
第 4 步
约束与风险页 · 技术侧的提前量私有化差异、性能边界、依赖项 —— 研发视角的风险前置披露
第 5 步
材料包成册 · 会前一晚交付PDF/飞书文档双形态 —— 会上翻得快、会后留档

要准备什么

RQ-01 归集结果与证据包
需求来源全景 —— 材料包的主轴
RQ-03 回溯档案
旧决策与拒绝理由 —— 「上次为什么拒」的答案
CX-02 客户承诺台账(如有)
续约卡点与承诺背景 —— 商业分量的证据
客服工单导出
同类需求的工单聚集 —— 需求广度的数据

为什么这个场景值得做

痛感 5 × AI 适配 4 ÷ 落地难度 3 = 6.7

最大差异点 · 不要求先建知识库。RQ-01 的归集结果、RQ-03 的回溯档案、工单导出扔进来 —— 评审材料包按议题自动组装。

评分口径:痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」; AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」; 落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景,分数会被压得很低。

五会产出什么

判断标准只有一个:这份东西能不能直接进企业的流程

正式件本体
评审材料包.xlsx
正式件本体 · 四节结构 + 证据卡 + 数据贴片
可派发清单
预判问题应答卡.xlsx
研发/老板各五问 · 每问一卡带出处
可派发清单
证据等级表.xlsx
每条证据的等级与降级说明 · 不虚构广度

这套东西不承诺什么

不做「替你开评审会」—— 材料凑齐是本场景的边界,会上怎么讲、答不答得上追问,还是产品的功力。

想看具体怎么跑?

Live Demo 里有一个完整案例的每一步,包括 Agent 在哪一步拦住了