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S标准T2+T3优先级 8.0超支 1.4 万分项对账差异原因明年预算的依据

EV-02 · 活动预算表与对账

预算 17.2 万、实际 18.6 万 · 超的 1.4 万里，9 千是特装加急、5 千是当天下午的临时印刷

一这件事现在是什么样

活动与展会 · 真实业务触发

财务对账日。华南展的实际票据齐了：预算 17.2 万、实际 18.6 万，超支 1.4 万。财务要「超支说明」，方蕾凭记忆写不出来 —— 特装为什么超？临时印刷是什么时候发生的？每一笔都得翻微信聊天记录和票据。

二痛点 · 每条都有来源

不是流程描述，是调研出来的真痛点 —— 每条可点开核对出处

1
「超支项说不清」是一人市场部的常态 —— 预算表是事前拍的、实际支出是事中散着花的、对账是事后补的，三张表从来没有对齐过依据 · 中小企业市场预算的真实形态：某 200 人医疗企业第一年说预算 200 万，实际全年批了 3 万；某医药一人市场部今年目前只花了 300 多元物料费 —— 预算不是小，是趋近于零且随机，而 B2B 营销云年费 15 万起
2
临时加价是展会的高发暗坑：特装搭建进场后发现场地限制要改方案、物料到场发现数量不够临时加印 —— 每一笔都有原因，但事后没人记得清原因依据 · 展会线索管理的完整断链：名片放口袋和文件袋、展会结束再整理时「已经忘记客户具体需求」、分配给非参展人员的线索「经过一、二次跟进无效后被打入冷宫从此无人问津」—— 同样的展会费用，跟进方式的差异决定 ROI 的成色
3
对不清的账直接伤害明年的预算申请 —— 老板看超支只看总数，市场部解释不了每一笔，明年预算就被砍一刀依据 · 中小企业市场预算的真实形态：某 200 人医疗企业第一年说预算 200 万，实际全年批了 3 万；某医药一人市场部今年目前只花了 300 多元物料费 —— 预算不是小，是趋近于零且随机，而 B2B 营销云年费 15 万起

三换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

  • 「超支项说不清」是一人市场部的常态 —— 预算表是事前拍的、实际支出是事中散着花的、对账是事后补的，三张表从来没有对齐过
  • 临时加价是展会的高发暗坑：特装搭建进场后发现场地限制要改方案、物料到场发现数量不够临时加印 —— 每一笔都有原因，但事后没人记得清原因
  • 对不清的账直接伤害明年的预算申请 —— 老板看超支只看总数，市场部解释不了每一笔，明年预算就被砍一刀

✓ 交给 Agent 之后

  • 多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
  • 每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
  • 产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
  • 该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四场景闭环

5 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

第 1 步
分项对账 · 六项逐一对展位 9.8（预算 9.8 ✓）/ 特装 4.6（预算 3.7，超 0.9）/ 差旅 1.9 ✓ / 物料 1.2（预算 0.7，超 0.5）/ 礼品 0.7 ✓ / 其他 0.4 ✓ —— 超支全部集中在两项
第 2 步
差异溯源 · 每笔超支找原因特装超 0.9：进场后发现场馆消防新规要求改用阻燃材料（有服务商微信沟通记录）；物料超 0.5：展中宣传册不够、展馆印刷点加急价（加急系数 2.5 倍）
第 3 步
可控性判定 · 明年能不能防阻燃材料属政策性（不可控，但明年预算应按新规标准列）；宣传册加急属计划性（可控 —— 按「人均 1.5 份」的经验公式备量可避免）
第 4 步
对账报告 · 给财务的解释超支 1.4 万 = 政策性 0.9 + 计划性 0.5 —— 每笔附票据与沟通记录出处，财务要的「说明」就是这张表
第 5 步
预算修正 · 明年的 17.2 万怎么调特装按新规标准列 4.8（消化政策性）、物料按经验公式列 1.0（消灭加急）—— 明年预算 18.1 万，比今年实际还少 0.5 万

要准备什么

事前预算表（分项）
17.2 万的构成 —— 对账的基准
全部票据与支付记录
发票 + 微信/支付宝截图 + 对公转账 —— 支出的真身
展会期间的沟通记录（与服务商的）
临时加价的第一现场 —— 差异原因的证据
去年同展会的对账表（如有）
超支的规律 —— 可控与不可控的区分基准

为什么这个场景值得做

痛感 4 × AI 适配 4 ÷ 落地难度 2 = 8.0

最大差异点 · 不要求客户有财务思维。预算表 + 全部票据/支付记录（发票、微信支付截图都行）扔进来 —— 分项对账一次出，差异逐笔有出处。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」； AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」； 落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

正式件本体
活动预算对账表.xlsx
正式件本体 · 六项分项对账 + 差异原因 + 可控性判定
可派发清单
超支证据链清单.xlsx
每笔差异的票据与沟通记录出处 · 财务过审用
可派发清单
明年预算修正案.xlsx
18.1 万的分项构成 + 两条改进条款（经验公式/合同条款）

这套东西不承诺什么

不做「该不该花」的评价 —— 花都花了。本场景做的是把账对清：分项预算 vs 实际、差异原因、哪类超支是可控的 —— 对账表的终点是明年的预算申请有据。

想看具体怎么跑？

Live Demo 里有一个完整案例的每一步，包括 Agent 在哪一步拦住了

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