月报做了 12 页 PPT · 沈总翻到第三页就问「所以线索到底多少条」—— 他只有 90 秒
本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。 案例设定：启澜数控（虚构）月底：方蕾的月报流程是登五个后台截图拼 12 页 PPT —— 上个月沈总翻到第三页就问「所以线索到底多少条」。这个月她想做一页，但「一页该放什么」比 12 页更难决定。
注意标橙色那一份 —— 03_销售成交与在谈反馈.xlsx。它销售组长月度反馈 · 2026-08-31，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。
短是因为「五指标定型、异常标注口径、三句话结构」都在能力包里。市场人只要把五个导出扔进来。
| 指标 | 8 月 | 环比 | 决策指向 |
|---|---|---|---|
| 有效新增线索 | 66 | +8% | 渠道质量 OK |
| CPL（有效口径） | 279 元 | -5% | 投放效率改善 |
| 公众号总阅读 | 4,100 | -11% | 断更后重启 · 基数失真（黄） |
| 市场线索当期成交 | 0 | — | 红线指标（红） |
| 市场线索在谈管线 | 41 万 | +2 单 | 翻正希望所在 |
五个封顶的纪律来自大厂模板的诚实注脚 —— 「CEO 只有 90 秒注意力」。每个指标旁边都放决策指向：老板读完五个数就知道下月的钱怎么批。
| 指标 | 出处 |
|---|---|
| 有效线索 66 | 金数据 8 月导出清洗汇总 · LD-01 表 |
| CPL 279 | 百度月导出 ÷ 清洗口径线索（品牌词已剔） |
| 在谈 41 万 | LD-02 交接表回收 · 销售组长签字版 |
上季度「+40%」抄错事故的解药就这一列 —— 月报的数字与导出件逐一对得上，被质疑时秒查、抄错时当场现形。
| 月份 | 留资 | 有效线索 | 无效率 |
|---|---|---|---|
| 5 月 | 76 | 55 | 28% |
| 6 月 | 88 | 64 | 27% |
| 7 月 | 84 | 61 | 27% |
| 8 月 | 97 | 66 | 32% |
8 月留资涨 15%、无效率恶化 5 个百分点 —— 「留资上涨」在单指标月报里是好消息，在趋势线里是「花钱买了更多垃圾」的信号（5 月加码事故的同款形状）。这条趋势线直接指向 LD-04 否词清单的执行优先级。
第五指标双列：「当期成交 0 / 在谈 41 万（按 30% 折算含成单预期 12.3 万）」—— 零成交月市场部的产出不被一笔勾销，在谈的真实分量也不被夸大。月报的诚实度就是市场部的信用额度。
【8 月市场】有效线索 66 条（+8%）、CPL 279（-5%）—— 渠道效率稳中有升；当期零成交，在谈 41 万卡在客户评审（EV-01 的两单）。【下月重点】否词清单落地止住无效率上升 + 沙龙（EV-03）催化在谈落单。—— 三行发出去，月报的工作就做完了；沈总追问的每个数字都在出处对照表里。
答不上来的问题，比答得漂亮的问题更能决定这场演示的结果
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