市场说销售跟进率不到 50%，销售说线索全是垃圾 · 交接的那一刻，锅已经甩出去了
本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。 案例设定：启澜数控（虚构）交接日：清洗完的 146 条（LD-01 产出）要交销售 —— 上季度那批 63 条扔群交接的下场是 8 条无人认领（含 3 条 A 级）。方蕾这次要让每条线索的去向都有据可查。
注意标橙色那一份 —— 02_上季度扔群交接的回收状态.xlsx。它销售组长口述整理 · 2026-08-18，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。
短是因为「十列结构、分级时限规则、争议留痕口径」都在能力包里。市场人只要把清洗结果和上季度状态扔进来。
| 列 | 谁填 | 示例 |
|---|---|---|
| 来源/提交时间/联系人/公司/留言摘录/分级理由 | 市场（LD-01 带出） | 「Q4 扩产两条线」→ A 级 |
| 认领人 | 销售组长分配 | 小周（模具区域） |
| 认领时限 | 规则自动 | A 级 24h / B 级 3 天 · 超时标黄 |
| 跟进状态 | 销售 | 已联系 / 有意向 / 报价 / 成交 / 无效（需理由） |
十列只要求销售填一列（跟进状态）—— 门槛低到没有借口；认领由组长例会分配，不是销售抢。
| 上季度的坑 | 新流程的解 |
|---|---|
| 8 条无人认领（3 条 A 级） | 认领列必填 + 超时标黄 + 周例会点名 |
| 9 条「无效」无理由 | 无效必填理由 → 与市场分级对照（争议可查） |
| 认领率全凭自觉 | 周一早会交接（销售精力最好的时段） |
上季度 87% 的自发跟进率证明销售态度没问题 —— 要修的是流程不是人。这句话写进交接表的表头注释：新流程不是防销售，是防漏。
每周一回收跟进状态、周五更新 —— 回收率连续两周低于 70% 触发组长例会议题。状态列的历史数据滚存：下月 IN-01 月报的「市场线索成交额」指标，数据源就是这列 —— 交接表是月报的地基。
| 老板的问题 | 交接表的回答 |
|---|---|
| 给了多少线索？ | 84 条 A/B 级（分级理由可见） |
| 销售跟了吗？ | A 级 23 条 24h 内认领 23/23 · B 级 61 条认领 58/61 |
| 有成单吗？ | 本月成交 1 单 14.8 万（EV-01 追踪同源）+ 报价中 3 条 |
| 线索质量差？ | 无效率 32%（官网 38%/展会 15%）· 争议 4 条双方口径在表 |
四个答案来自一张表的四个区域 —— 市场部第一次在同一场对话里同时回答销售、老板、自己的问题。
交接固定周一早会（当周认领、次周回收）—— 84 条按销售分工预分好，组长会上 10 分钟过一遍认领，散会即开跑。
答不上来的问题，比答得漂亮的问题更能决定这场演示的结果
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